خرید آیوو AEVO

خرید و فروش رمز ارز آیوو (Aevo) را به صورت ۲۴ ساعته با بهترین نرخ در صرافی ایمن و دانش بنیان بیتکسینو تجربه نمایید. آیوو (Aevo) یک پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز مشتقات است که به معاملات آپشن (Options Trading) و پرپچوال (Perpetual) اختصاص یافته است. در ادامه این مقاله با بررسی دقیق این پروژه و رمز ارز آن، با بیتکسینو همراه باشید.

آیوو (Aevo) چیست؟

با گسترش سریع اکوسیستم دیفای (DeFi)، پروژه‌های مشتقه نیز با همان سرعت به ظهور و نوآوری هر چه بیشتر ادامه می‌دهند. با‌این‌حال، علی‌رغم توسعه‌ی سریع بازار معاملات مشتقه‌ی غیرمتمرکز طی دو تا سه سال گذشته، حجم معاملات این بخش همچنان از معاملات متمرکز کمتر است. مشتقات دیفای در بازار را به‌طور کلی می‌توان به قراردادهای دائمی یا پرپچوال (Perpetual)، طبقات دارایی‌ مصنوعی (synthetic asset classes) و مشتقات نرخ بهره (interest rate derivatives) تقسیم کرد، که در میان آنها قراردادهای دائمی دارای بیشترین حجم معاملات هستند و بر بازار مشتقات تسلط دارند. با ظهور سایر بلاک‌چین‌های عمومی و لانچ شدن بلاکچین‌های لایه‌های ۲، عملکرد زیربنایی قراردادهای پرپچوال در حال پیشرفت است که گواه از یک نیروی بسیار قوی می‌دهد.

آپشن‌ها تنها ابزارهای مالی مشتقه‌ای هستند که دست معامله‌گر را در مواردی مانند قیمت معاملات، زمان و نوسانات باز می‌گذارند. این ابزارها در مقایسه با بازار می‌توانند راه‌های متنوع و انعطاف‌پذیری بیشتری برای سرمایه‌گذاری ارائه دهند.

 مسیر آپشن‌های دیفای طی دو سال گذشته به سرعت گسترش یافته است و این امر حجم معاملات و تعداد کاربران را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است. با این حال، حجم معاملات همچنان سهم کمتری از کل حجم معاملات بازار را به خود اختصاص داده‌اند. هنوز شکاف بزرگی بین بازارهای میلیارد دلاری و قراردادهای دائمی وجود دارد؛ بنابراین می‌توان گفت فضای توسعه به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. با توجه به آستانه‌ی بالای آپشن‌ها، درصد بالایی از حجم معاملات آپشن در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال همچنان در صرافی‌های متمرکز انجام می‌گیرد و صرافی دریبیت (Deribit) در این زمینه بازیکن پیشتاز است. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و بازارسازان با قراردادهای معاملاتی اصلی که دارایی‌های مهم حوزه‌ی کریپتو یعنی بیت‌کوین و اتریوم را هدف قرار می‌دهند، عمدتاً از اولین شرکت‌کنندگان در این پروژه به حساب می‌آیند. تیم ریبن فاینانس (Ribbon Finance) از سال ۲۰۲۱عمیقاً در حال بررسی مسیر آپشن‌ها بوده و همواره در کاوش راه‌های توسعه برای این مسیر قرار داشته است. محصولات آپشن ساختارمندی که این شرکت راه‌اندازی کرده، ارزش دارایی‌های قفل شده‌ای تا مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا را جذب آن کرده است. این گروه نام محصول خود را در سال گذشته به آیوو (Aevo) تغییر داد، سپس یک محصول قرارداد پرپچوال (دائمی) عرضه کرد. این مقاله بر روی منطق تجاری محصولات آیوو تمرکز دارد و مدل اقتصادی و وضعیت توسعه‌ی آن را به تفصیل مورد تحلیل قرار می‌دهد.

آیوو (AEVO) چیست؟

آیوو که قبلاً با عنوان ریبن فاینانس شناخته می‌شد، یک پروتکل منسجم برای محصولات آپشن است که از سال ۲۰۲۱ به ساخت مشتقات آپشن DeFi پرداخته است. دو بنیان‌گذار اصلی آن، جولیان کوه (Julian Koh) و کن چان (Ken Chan) در بخش توسعه‌ی نرم‌افزار در کوین‌بیس (Coinbase) کار کرده‌اند و دیگر اعضای گروه نیز سوابق قابل توجهی دارند. این گروه قبل از تبدیل شدن به آیوو، بودجه‌ی اولیه‌ی خود را از کوین‌بیس دریافت کرد. در مارس ۲۰۲۲، آنها مبلغ ۸.۷۵ میلیون دلار را در یک دور سرمایه‌گذاری سری ب (Series B) به رهبری صندوق پارادایم (Paradigm) سرمایه‌گذاری کردند.  ارزش دارایی‌های قفل شده‌ای در آن در مقطعی حتی از ۳۰۰ میلیون دلار نیز فراتر رفت که حاکی از یک خط تأمین مالی بسیار قوی بود. با این حال، این رقم به دلیل یک حمله و پس‌زمینه‌ی نزولی بازار رمزارزها کاهش یافت. در جولای ۲۰۲۳، جامعه‌ی ریبن فاینانس به ادغام در Aevo رأی داد و این گروه به تازگی ایردراپ توکن AEVO را در فوریه‌ی امسال تکمیل کرد.

آیوو یک پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز است که به معاملات آپشن و معاملات قراردادهای پرپچوال (دائمی) اختصاص یافته است و بر اساس یک اردر بوک (order book) یا دفتر سفارش عمل می‌کند. این محصول در آوریل ۲۰۲۳ روی شبکه‌ی اصلی عرضه شد و محصول قرارداد پرپچوال نیز در آگوست همان سال عرضه شد. آیوو بر روی شبکه‌ی لایه ۲ خود ساخته شده است که به منظور افزایش سرعت تأیید تراکنش‌ها، امنیت را بر اساس آپتیمیزم رول‌آپ (Optimism Rollup) کلاسیک کاهش می‌دهد. این پروتکل از USDC برای تسویه‌ی نهایی استفاده می‌کند. آیو به تازگی نیز یک برنامه‌ی تشویقی استخراج نقدینگی و یک ایردراپ توکن را آغاز کرده است که حجم قابل توجهی از سرمایه و کاربران را جذب خود کرده است. این حرکت با موفقیت توانسته هیجانات بازار را بالا ببرد؛ به طوری که ارزش کل قفل شده آن (TVL) به بالاترین حد تاریخی خود رسیده است.

معماری فنی

آیوو بر روی شبکه‌ی لایه ۲ خود ساخته شده است و از آپتیمیزم رول‌آپ برای دست‌یابی به توان عملیاتی بالا و تأخیر پایین در انجام تراکنش‌ها استفاده می‌کند. از دیدگاه معماری، اکوسیستم آن عمدتاً از بلاکچین لایه ۲ آیوو (Aevo L2)و صرافی غیرمتمرکز آیوو (Aevo Dex) تشکیل شده است. صرافی غیرمتمرکز آیوو بر بستر بلاکچین لایه ۲ (L2) فعالیت می‌کند و از یک اردر بوک برون‌بلاک‌چینی و یک مدل تسویه‌ی درون‌بلاک‌چینی استفاده می‌کند. این مدل معاملاتی به آیوو اجازه می‌دهد تا تجربه‌ای نزدیک به یک صرافی متمرکز (CEX) ارائه دهد.

آیوو یک اردر بوک برون‌بلاک‌چینی را پیاده‌سازی می‌کند که سفارشات معامله‌گران در آن به سرعت با داده‌های بیرون از بلاک‌چین مطابقت پیدا می‌کنند. این سیستم با یک موتور ریسک مرتبط تکمیل می‌شود، که عمل برآورد و تطابق را بر اساس موجودی مارجین (margin) کاربر انجام می‌دهد و اطمینان حاصل می‌کند که وثیقه‌ی کافی در حساب کاربر برای تکمیل معامله وجود دارد. هنگامی که یک سفارش ملزومات برون‌بلاک‌چینی را برآورده کرد، قرارداد هوشمند آیوو معامله را به سرعت اجرا و تسویه‌ی درون‌بلاک‌چینی را انجام می‌دهد.

فرایند لیکوئید کردن (liquidation) برای کاهش ریسک موقعیت معاملاتی کاربران و آسیب‌پذیری سیستم نسبت به ریسک طراحی شده است. زمانی که پرتفوی معامله‌گر نتواند نسبت مارجین (margin ratio) را برآورده کند، سیستم فرایند لیکویید کردن را با استفاده از موتور لیکویید سازی برای کاهش موقعیت‌ها و بازیابی تدریجی موجودی حساب آغاز می‌کند. در صورت عدم امکان پرداخت، یک صندوق بیمه برای جبران خسارت فعال می‌شود. 

محصولات

اختیار معامله (آپشن) آیوو

آیوو پلتفرمی برای معاملات آپشن یا اختیاری در اختیار کاربران قرار می‌دهد؛ البته در حال حاضر تنها قراردادهای آپشن با دارایی‌های اصلی بیت‌کوین و اتریوم را در دسترس قرار دارند. این پلتفرم قراردادهای آپشن با تاریخ‌های انقضای مختلف، مانند روزانه یا هفتگی (عمدتاً)، و همین‌طور قیمت‌های اعمال (exercise prices) مختلف ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند معاملات را بر اساس نیازهای سرمایه‌گذاری خود انتخاب‌ کنند، اما خود نمی‌توانند هیچ گزینه‌ای تعریف نمایند. همانند مبادلات آپشن عمومی، کاربران فقط باید تعداد آپشن‌های خرید، دارایی پایه، تاریخ انقضا و قیمت اعمال را وارد کنند. این پلتفرم از USDC برای تسویه‌ی تراکنش استفاده می‌کند. 

معاملات پرپچوال آتی آیوو

محصول قراردادهای پرپچوال آیوو مدتی پس از آپشن عرضه شد، که منطق عملیاتی آن هیچ تفاوتی با یک مبادله‌ی قرارداد پرپچوال عادی ندارد. این محصول تا ۲۰ برابر اهرم را پشتیبانی می‌کند و کاربران می‌توانند از طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها (در حال حاضر نزدیک به صد دارایی) در پوزیشن‌های لانگ و شورت استفاده کنند.

aeUSD

aeUSD یک دارایی بازده وثیقه (collatorized yield asset) است که در اواخر دسامبر سال گذشته توسط تیم توسعه راه‌اندازی شد. کاربران در آیوو می‌توانند USDC را به صورت رایگان و با حداکثر اهرم ۲۰ به aeUSD تبدیل کنند. aeUSD یک دارایی با استاندارد ERC-4626 بر بستر بلاکچین لایه ۲ آیوو (Aevo L2) و ترکیبی از USDC و Sdai است. aeUSD همچنین یک دارایی وثیقه‌ی مبادله در وایت لیست پلتفرم است و به کاربران، بازارسازان و مؤسسات اجازه می‌دهد تا نرخ سود مارجین سالانه‌ای معادل ۴.۷۵% از مبادلات به دست آورند.

مدل توکنومیکس آیوو

AEVO نام جدید توکن بومی ریبن فایننس است که قبلاً RBN نام داشت. RBN در حال حاضر در بازار در گردش است و سازمان غیرمتمرکز خودگران آن که قبلاً بیشترین سهم را از توکن‌های در گردش در اختیار داشت RBN را با نسبت 1:1 با AEVO مبادله خواهد کرد. دارندگان اولیه‌ی RBN نیز می‌توانند با یک دوره‌ی بازگشایی دو ماهه، AEVO را بر اساس نسبت 1:1 مبادله نمایند.

• ۳۶ درصد: خزانه سازمان غیرمتمرکز خودگردان
• ۲۳ درصد: تیم سازنده
• ۱۸.۵ درصد: فروش اولیه خصوصی
• ۱۰.۳ درصد: باقیمانده توکن‌های RBN درحال‌گردش
• ۴.۵ درصد: بایننس
• ۳ درصد: ایردراپ
• ۲.۷ درصد: خزانه پروژه
• ۲ درصد: بازار سازلن

 توکن AEVO دارای دو عملکرد خواهد بود: حاکمیت و استیکینگ. 

(1) نگه‌دارندگان AEVO می‌توانند با رأی‌ دادن در مواردی مانند ارتقاء محصول، فهرست سکه‌ها و پیشنهادات حاکمیت DAO در حاکمیت پروتکل مشارکت کنند. 

(2) کاربرانی که توکن‌های AEVO را استیک می‌کنند، می‌توانند در معاملات خود تخفیف‌های کارمزد تراکنش دریافت کنند و با شرکت در برنامه‌ی پاداش معامله‌گری (trader reward program) پاداش‌های بزرگ‌تری دریافت نمایند.

آیوو اخیراً در تاریخ 13 مارس اعلام کرد که امکان دریافت توکن را در قالب یک ایردراپ باز کرده و 30 میلیون توکن AEVO را توزیع کرده است. با این حال، این موضوع باعث ایجاد جنجال در جامعه شده است. شرکت‌کنندگان ادعا می‌کنند این ایردراپ توکن بر اساس حجم معاملات بوده و به واش‌ترید (wash trade) یا معاملات شستشوی گسترده توسط بسیاری از مؤسسات و سرمایه‌گذاران منتهی شده است. در پاسخ، تیم توسعه قوانین ایردراپ را با هدف پاداش‌دهی به معامله‌گران واقعی و جریمه‌ی ترید واشرها به روزرسانی کرد. البته این تغییر نیز بین کاربران و سازمان‌هایی که معاملات با حجم بالا انجام می‌دهند نارضایتی‌هایی به وجود آورد.

 بررسی داده‌های توکن AEVO

توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده، مربوط به زمان نوشته شدن مقاله در اوت ۲۰۲۴ می‌باشد:

• مارکت کپ فعلی پالی مش حدود ۲۷۳.۸ میلیون دلار می‌باشد.
• عرضه در حال گردش آن ۸۶۵,۹۳۴,۰۳۵  توکن بوده و عرضه کلی آن ۱ میلیارد توکن می‌باشد.
•  طبق داده های پایگاه کوین مارکت کپ، این توکن رتبه ۱۴۶ ام بازار را به خود اختصاص داده‌ است.
• بالا‌ترین قیمت این توکن : حدودا ۴.۴۶ دلار 
• پایین‌ترین قیمت این توکن : حدودا ۰.۳۱۳۸ دلار

وضعیت فعلی توسعه

داده‌های تجاری آیوو در حال رشد است و ارزش کل قفل‌شده‌‌ی آن (TVN) نیز به طور مداوم در حال افزایش است. طرح تشویقی معاملات و ایردراپ‌های توکن موجی از سرمایه را جذب این پلتفرم کرده است و TVL فعلی آن نزدیک به ۵۶ میلیون دلار است.

حجم معاملات این پلتفرم از ابتدای سال جاری افزایش یافته است و اخیراً حجم معاملات محصولات قراردادی از محصولات آپشن (اختیار معامله) پیشی گرفته است. هر هفته معامله‌گران جدیدی وارد پلتفرم می‌شوند و تعداد کاربران هفتگی آن در وضعیت اوج به بیش از ۶۰ هزار نفر می‌رسد.

بهترین کیف پول‌های آیوو

برای ذخیره، ارسال و دریافت توکن AEVO می‌توانید از موارد زیر که محبوب ترین کیف‌ پول‌های آیوو هستند، استفاده نمایید:

• متامسک (Metamask Wallet) – کیف پول تحت وب و موبایل.
• اتمیک والت (Atomic Wallet) – کیف پول موبایل و نرم‌افزاری.

جمع‌بندی

آیوو، پروژه‌ای متمرکز بر مشتقات، با معماری L2 خود یک پلتفرم معاملاتی مشتقات با اردر بوک برون‌بلاک‌چینی و تسویه‌ی درون‌بلاک‌چینی ایجاد کرده است. این پروژه همچنین یک محصول نوآورانه نیز معرفی کرده است؛ قراردادهای آتی پیش از لانچ مبتنی بر توکن (Pre-Launch Token future contracts) که به کاربران اجازه می‌دهد تا زودتر از کوین‌های جدید سود ببرند و استراتژی معاملاتی خود را پیاده‌ کنند. این تیم پیشینه‌ی بسیار خوبی دارد و پروژه از سوی مؤسسات معروف سرمایه‌گذاری این صنعت مانند پارادایم (Paradim) و کوین‌بیس (Coinbase) مورد حمایت قرار گرفته است. اخیراً نیز به دلیل جذابیت مشوق‌های معاملاتی و ایردراپ‌های برگزار شده، پلتفرم مورد هجوم سرمایه و کاربران قرار گرفته که باعث رشد مستمر داده‌های تجاری شده است.

چگونه آیوو بخریم؟

خرید و فروش AEVO به عنوان رمزارزی محبوب، از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال صورت می‌گیرد. صرافی‌های زیادی در حال فعالیت در زمینه خرید و فروش آیوو هستند. 

از آنجایی که امکان انجام فعالیت‌های کلاهبردارانه در این حوزه زیاد است، بهتر است برای خرید و فروش آیوو یک صرافی معتبر را انتخاب کنید. صرافی بیتکسینو از جمله صرافی‌های معتبر داخلی است که بستری امن برای تبادل ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. این صرافی توسط تیم متخصص در حوزه نرم افزار راه‌اندازی شده که تجربه سال‌ها فعالیت در زمینه سیستم‌های مالی و استارتاپ‌ها را در رزومه خود دارد